Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где он находит приют. Чтобы сводить концы с концами, парень подрабатывает в массовке и аниматором на детских утренниках. Он не оставляет надежды попасть в большой кинематограф, из-за чего постоянно ходит на пробы. Увы, успех приходит редко.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чья жизнь состоит из бесконечных встреч и переговоров. В этом хаосе он забывает о себе и своих близких. Все меняет известие о смертельной болезни, полученное им наперекор праздничному дню рождения. Неожиданная встреча двух мужчин навсегда меняет судьбу каждого из них.