1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление, все готовятся к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное происшествие — жестоко убит самый богатый и влиятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его расследование шаг за шагом приводит к столкновению с невообразимым злом. Это зло бросает вызов всему, во что он верил. Чтобы остановить его, Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — своей честью, чувствами и самой жизнью.